CONTEXT報告 | 2024一季度中國PBF金屬3D打印機出貨量猛增45%，四家公司排進全球前五

來源：TCT亞洲視角

據市場情報公司 CONTEXT 宣稱，2024年第一季度，全球3D打印機在年初的出貨狀況與 2023年收尾時相仿——中國工業(yè)金屬打印機出貨量上升，而工業(yè)聚合物打印機在所有地區(qū)的出貨量都表現疲軟。

在所有地區(qū)中，工業(yè)光固化成型打印機的全球出貨量表現疲軟，這在極大程度上導致了該價格類別年同比下降15%。中端級的出貨量下降了7%，而專業(yè)級價格類別打印機的銷售持續(xù)朝著入門級價格類別轉移。在此期間，專業(yè)級出貨量再度顯著減少，較一年前下降34%，而入門級出貨量則有所上升，全球出貨量較一年前增長26%。

在中國供應商群體中，區(qū)域情緒呈現出分化態(tài)勢。尤其是那些涉足工業(yè)金屬粉末床熔融領域的供應商，他們?yōu)閺妱诺膰鴥刃枨蠖�倍感欣喜，而西方供應商則表示，鑒于高利率和持續(xù)的通貨膨脹致使資本支出減少，終端市場持續(xù)遭遇挑戰(zhàn)。不過，在美國以及整個歐洲，情況并非全然負面，許多供應商報告在此期間來自國內國防市場的需求頗為強勁。

工業(yè)級

據CONTEXT最新市場洞察，2024年第一季度，所有工業(yè)級價格類別3D打印機的全球出貨量下降了15%，過去12個月累計下降 8%。從材料角度而言，聚合物和金屬占同期所有工業(yè) 3D打印機出貨量中總計占比96%，其中聚合物占該類別出貨總量的50%，金屬占46%。在這兩個主要類別中，工業(yè)聚合物出貨量疲弱是導致2024年第一季度整體類別表現的因素，這期間的出貨量比一年前減少29%。

反之，全球工業(yè)金屬出貨量增長10%。過去12個月（TTM產品上市周期）來看，全球工業(yè)聚合物出貨量下降 16%，而工業(yè)金屬出貨量增長 4%。


工業(yè)聚合物級

工業(yè)光固化成型打印機在西方（主要為美國和西歐）以及東方（主要是中國境內）的出貨量表現疲軟，致使整個工業(yè)3D打印機類別受到拖累。工業(yè)聚合物光固化成型打印機的出貨量下滑了47%。

總體來講，在該領域全球排名前十的企業(yè)當中，有九家的出貨量相較一年前出現下滑，其中多數企業(yè)的出貨量降幅達到了兩位數的百分比。排除光固化成型，所有其他工業(yè)級價格類別系統(tǒng)的出貨量相比一年前僅僅降低了1%。據相關報道，兩個地區(qū)牙科市場需求疲弱是同比下降的主要成因，由于高通脹致使終端市場對于更多美容牙科的需求發(fā)生了轉變。


工業(yè)金屬級

2024年第一季度，全球范圍內各類工業(yè)金屬3D打印機的出貨量同比上升 10%，而在其中占比最大達74%的金屬粉末床熔融系統(tǒng)的出貨量較一年前增長7%。

在這段時期內，除了材料噴射外，所有金屬形式的出貨量都有所上升，定向能量沉積出貨量上升21%，材料擠出上升32%，粘結劑噴射上升15%。

在中國，工業(yè)金屬粉末床熔融的需求表現得尤為強勁，在此期間，中國供應商的出貨量增長了45%，而西方供應商的金屬粉末床熔融（PBF）打印機出貨量相較一年前降低了4%。中國供應商的季度出貨量同比已連續(xù)四個季度實現增長，而西方供應商的出貨量已連續(xù)四個季度呈現下降態(tài)勢。

在此期間，工業(yè)金屬粉末床熔融打印機出貨量全球排名前五的供應商中，有四家中國企業(yè)包括鉑力特、華曙高科，易加三維和鐳明激光。專注于西方市場的供應商在系統(tǒng)收入貢獻方面持續(xù)保持領先，Nikon SLM Solutions和EOS在金屬粉末床熔融系統(tǒng)收入方面享有最高的市場份額。Nikon SLM Solution作為大型、多激光系統(tǒng)的引領者尤為引人矚目。

中端級

2024年第一季度，中端3D打印機出貨量降低7%，主要歸因于聚合物粉末床熔融打印機出貨量同比減少14%。總體來講，在這一價格類別中，東西方的需求普遍疲弱，中國供應商的出貨量同比降低1%，西方供應商在2024年第一季度降低9%。

在這一價格區(qū)間的全球前五名供應商中，中國的中瑞科技是唯一一家出貨量同比增長的供應商，不但在SLA光固化成型打印機出貨量方面表現出色，其低端金屬粉末床熔融產品線亦如此。前五名中的其他領先者，如Stratasys、聯(lián)泰科技、Formlabs 和 3D Systems，在這一價格區(qū)間的產品出貨量均同比略有下降。


專業(yè)級

在2024年第一季度期間，專業(yè)級產品的全球出貨量再度下滑，相較于去年同期，全球出貨的產品降幅達 34%。這表明該類別已連續(xù)第八個季度呈現年度出貨量下降的態(tài)勢，因為通貨膨脹在很大程度上已將這一購買群體的一部分轉移到了入門級。在前10大供應商里，除兩家以外，其余供應商的出貨量皆出現了同比降低的情況。

這段時期處于過渡階段，鑒于價格級別方面的兩大引領者Formlabs 和 UltiMaker 雙雙推出了極具分量的新品。盡管這兩家過往都是通過將產品拓展至更高價格點，且隨著時間推移推出特色鮮明的產品而獲取成功，然而 UltiMaker 延續(xù)了這一傳統(tǒng)，甚至將其產品組合提升至更高的價格水平。針對他們的材料擠出 Factor 4，Formlabs 趁此契機推出了新一代的光固化技術，其價格與傳統(tǒng)的優(yōu)良價格層級相近。


入門級

2024年第一季度，入門級價格類別的3D打印機出貨量加速增長，較2023年第一季度增長 26%。在該領域的前十家供應商中，有九家在 2024 年第一季度的出貨量高于一年前，其中拓竹的增長最為顯著。雖然拓竹在增長方面再度領先，但創(chuàng)想三維在該價格類別中仍占據主導地位，僅在2024年第一季度就獨自占據了入門級價格類別3D打印機出貨量的56%，縱維立方在該類別中位居第二。在更專業(yè)的終端市場（包括3D打印農場）中，入門級價格點打印機的使用不斷加速，助力這一價格類別飆升。

除創(chuàng)想三維和拓竹外，該價格類別的其余部分出貨量同比僅有小幅增長9%。許多供應商試圖借助拓竹的AMS自動供料系統(tǒng)多色技術所取得的成功，在此期間向市場推出了類似的技術。美國市場仍是入門級3D打印機出貨量的首要終端市場，2024 年第一季度全球出貨量的42%發(fā)往該地區(qū)。2024年第一季度，全球約94%的入門級 3D 打印機出貨量來自中國供應商。


未來展望

近期，行業(yè)整合的相關討論在西方的交流中占據了主導地位，Nano Dimension 計劃收購 Desktop Metal 一事更是引人注目。在美國和歐洲，持續(xù)的并購傳聞持續(xù)上演，幾家上市公司正在接受戰(zhàn)略審查。相比之下，中國企業(yè)在國內繼續(xù)蓬勃發(fā)展，并專注于拓展海外業(yè)務。

西方的預測仍較為保守，但對于強勁的中國需求，尤其是對金屬粉末床融合解決方案的需求，致使全球工業(yè)打印機出貨量預測得以修訂，目前預計2024年將增長7%。諸如Nexa3D和 Velo3D等公司來自西方國防部門的需求也支撐了這一增長。中端級預測目前為同比適度增長3%，而專業(yè)級預計將下降1%。受拓竹成功所帶來的新市場選擇的驅動，入門級預計增長14%。

隨著美國和歐洲在選舉周期后漸趨穩(wěn)定且利率下降，預計2025年及之后工業(yè)價格類別將實現加速增長。雖然系統(tǒng)供應商仍致力于進一步推動增材制造進入主流制造領域，但許多戰(zhàn)略增長舉措如今也開始將除增材制造之外的其他數字生產技術納入其產品組合，以此來加速增長。


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