3D打印制造互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)XOMETRY上市募資2.52億美元，股價(jià)飆升1倍

導(dǎo)讀：南極熊獲悉，全球3D打印制造互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)Xometry于2021年6月29日已在納斯達(dá)克啟動(dòng)了2.52億美元（約16.27億人民幣）的首次公開(kāi)募股 (IPO)。公司股票代碼“XMTR”，定價(jià)為每股44.00美元（約284人民幣），高于最初提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC) 的38至42美元范圍。從現(xiàn)在起到2021年7月2日，Xometry將發(fā)行6,875,000股A類(lèi)普通股，另外1,031,250股將以統(tǒng)一價(jià)格直接提供給IPO承銷(xiāo)商（選擇期30天）。 這一消息似乎引起了投資者的注意，截止至6月30日收盤(pán)，Xometry的股價(jià)大幅度飆升1倍。

△Xometry股票價(jià)格（2021年6月30日）

Xometry的上市之路

Xometry成立于2013年，通過(guò)算法驅(qū)動(dòng)平臺(tái)提供CNC加工、3D 打印、注塑成型和設(shè)計(jì)服務(wù)。目前為止，這家公司已通過(guò)八輪融資總共籌集了1.93億美元（約12.46億人民幣），大量的外部投資使公司能夠增加新產(chǎn)品和服務(wù)來(lái)穩(wěn)步迭代產(chǎn)品。借助這種支持，Xometry通過(guò)收購(gòu)?fù)�行服�?wù)提供商Shift擴(kuò)展到歐洲，并通過(guò)推出信用卡進(jìn)一步提高盈利能力。Xometry因?yàn)榭焖贁U(kuò)張得到了德勤北美高科技高成長(zhǎng)500強(qiáng)名單的認(rèn)可，公司在2016-19年間增長(zhǎng)了949%。

△外部投資或許能夠使Xometry加快擴(kuò)張計(jì)劃。通過(guò)Xometry圖像。

2021年6月5日，Xometry首次提交了IPO申請(qǐng)，并計(jì)劃融資1億美元。盡管此次尚未發(fā)布IPO收益的任何支出優(yōu)先事項(xiàng)，但據(jù)報(bào)道，它打算將現(xiàn)金用作營(yíng)運(yùn)資金并償還截至2021年3月的1580萬(wàn)美元債務(wù)。并且根據(jù)提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的文件，公司沒(méi)有即將進(jìn)行的收購(gòu)協(xié)議或承諾。

△Xometry銀行卡

啟動(dòng)快速I(mǎi)PO

Xometry在6月初向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交了一份注冊(cè)聲明注冊(cè)證券，已經(jīng)獲得了首次公開(kāi)募股批準(zhǔn)，并首次公開(kāi)發(fā)行了股票。此次發(fā)行于2021年6月29日簽署，由摩根大通、瑞銀和高盛牽頭，最終招股說(shuō)明書(shū)的副本將通過(guò)后者提供�；ㄆ旒瘓F(tuán)、美國(guó)銀行證券、William Blair和RBC Capital Markets都擔(dān)任IPO賬簿管理人，而CL King & Associates和Loop Capital Markets將共同管理此次發(fā)行。

△全球制造市場(chǎng)Xometry在納斯達(dá)克首次公開(kāi)募股 (IPO)。

據(jù)報(bào)道，Xometry的首次公開(kāi)募股已開(kāi)始籌集1億美元的初始資金，但在2021年6月28日提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的修訂文件中將資金向上修訂為2.524億美元。如果承銷(xiāo)商選擇行使購(gòu)買(mǎi)權(quán)，以每股40美元（約258人民幣）的價(jià)格配發(fā)股份，總數(shù)可能會(huì)增加到2.909億美元（約18.78億人民幣）左右。在收益方面，Xometry尚未公布全部財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，但隨著公司向歐洲和亞洲擴(kuò)張，收入已從2019年的8020萬(wàn)美元（約5.18億人民幣）躍升至2020年的1.41億美元（約9.10億人民幣）。因此，這家公司有可能在更廣的公開(kāi)市場(chǎng)上吸引交易者注意力。

3D打印公司的上市熱潮

Xometry并不是唯一一個(gè)有意上市的按需制造市場(chǎng)，本次的股票表現(xiàn)也將為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Shapeways的首次公開(kāi)募股目標(biāo)設(shè)定一個(gè)強(qiáng)有力的基準(zhǔn)。2021年4月，Shapeways宣布與Galileo Acquisition進(jìn)行6.05億美元的合并，旨在籌集1.95億美元，并計(jì)劃到2022年實(shí)現(xiàn)95%的年收入增長(zhǎng)。

△Xometry收購(gòu)Shift

在過(guò)去的12個(gè)月中，許多其他3D打印公司通過(guò)SPAC上市，行業(yè)總金額約為130億美元。但是，許多公司在上市之后的股票價(jià)格不升反降，例如Desktop Metal。因此，Xometry未來(lái)的股票表現(xiàn)是否能夠更好，或者是否打算加大擴(kuò)張力度還有待觀察。

參考閱讀：

1. Xometry Announces Pricing of Initial Public Offering
2. XOMETRY MAKES $252M IPO, STOCK SOARS 64% IN EARLY TRADING
3. 計(jì)劃融資1億美元，美國(guó)按需制造平臺(tái)Xometry提交IPO申請(qǐng)
4. 分析：6億美元SPAC上市的SHAPEWAYS：是故意炒作還是找到了創(chuàng)收秘訣？